指數高原期波動加劇 基本面結合永續投資提供穩健解決方案

全球股市受貿易戰、地緣政治及科技資源爭奪等不確定因素影響，但在基本面未明顯轉弱且企業資本支出維持的情況下，短期市場回調反而為投資人提供布局機會。富邦投信指出，在高基期環境中，市場波動往往因消息面而被放大，投資人需要同時考量基本面與永續性的投資工具，不僅能在波動市況中提供防禦效果，還能長期受益於全球減碳趨勢與台灣關鍵供應鏈優勢。富邦投信表示，富邦淨零ESG50（009809）追蹤的「S&PTIP臺灣淨零轉型ESG50指數」不僅重視市值規模，更納入碳排放與永續因子，全面評估企業減碳表現，並結合EPS、股利等基本面條件，最終選出50檔兼具獲利能力與減碳潛力的企業，有效分散風險並降低波動度。數據顯示，截至2025年7月30日，臺灣淨零轉型ESG50指數近5年年化報酬率達20.44%，優於發行量加權股價指數的17.06%及台灣50指數的18.66%。同時，其近5年年化波動度為18.06%，低於發行量加權股價指數的19.18%與台灣50的22.03%，展現出優異的風險調整後報酬。此外，該指數平均股利率達4.68%，高於其他主要大盤型指數，兼顧收益來源與長期報酬表現。009809擬任經理人紀元豪表示，該ETF選股策略著重於財務指標健全且專注永續議題的國內中大型上市公司。指數核心理念是透過碳排指標識別積極減碳且具相關減碳目標認證的企業，使其在未來國內外碳稅實施後能更從容應對氣候轉型風險。由於氣候風險與減碳目標已成為企業長期考量因素，因此成分股多為營運穩定、重視ESG永續議題並具長期發展策略的企業。隨著全球政經局勢不確定性升高，台股資金流向也從過去偏好高股息題材，轉向更重視資產總報酬與長期配置的市值型ETF。在此趨勢下，兼具ESG風險控管與分散投資優勢的009809，有望成為投資人資產配置的重要選項。